上市銀行凈利潤(rùn)增速下滑已經(jīng)非常明顯。
今年前三季度，16家上市銀行共實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)10073億元，同比增長(zhǎng)9.7%，其中三季度單季增長(zhǎng)7.8%，低于上半年的10.7%。
國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，前三季度,16家銀行合計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14.8%，合計(jì)歸屬股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.7%，收入與利潤(rùn)增速之差主要源自大力度的撥備計(jì)提，這是在資產(chǎn)質(zhì)量壓力持續(xù)發(fā)酵背景下正確的策略選擇。
大行“受累”手續(xù)費(fèi)收入放緩
中金公司研究認(rèn)為，前三季度，上市銀行撥備前利潤(rùn)增長(zhǎng)16.7%，反而略快于上半年的16.2%。整體手續(xù)費(fèi)收入增速繼續(xù)放緩，大銀行受影響更明顯。三季度手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)9%，較二季度的13%進(jìn)一步放慢。
5家國(guó)有大行中，僅農(nóng)行凈利增速超過(guò)10%達(dá)到10.48%，但明顯低于去年同期14.91%的增速。其余四家大行凈利潤(rùn)增速均未超過(guò)10%，工行、建行、中行和交行凈利增速分別為7.26%、7.83%、9.09%和5.78%。
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014）》曾預(yù)計(jì)，銀行業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)放慢將成為常態(tài)，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速將進(jìn)一步回落到9%左右。盈利增速進(jìn)一步放緩，盈利能力面臨持續(xù)挑戰(zhàn)。
前三季度，建行實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)1902.98億元，較上年同期增長(zhǎng)7.83%。前三季度利息凈收入3232.37億元，較上年同期增長(zhǎng)12.82%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入838.01億元，較上年同期增長(zhǎng)4.64%。
中行三季報(bào)顯示，該行前三季度實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)1367.98億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的稅后利潤(rùn)1311.33億元，同比增長(zhǎng)9.09%。
前三季，中行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3463億元，同比增長(zhǎng)13.33%。其中，凈利息收入2387.75億元，同比增加305.70億元，增長(zhǎng)14.68%；非利息收入1075.59億元，同比增加101.55億元，增長(zhǎng)10.42%，非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中占比為31.06%，同比下降0.81個(gè)百分點(diǎn)。
農(nóng)行前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1525.05億元，較上年同期增長(zhǎng)10.48%，農(nóng)行認(rèn)為，這主要是由于利息凈收入增加所致。
截至三季度末，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3939.66億元，同比增長(zhǎng)12.13%。其中，利息凈收入3177.93億元，同比增長(zhǎng)15.30%。凈利息收益率和凈利差分別為2.91%、2.75%，同比提高16個(gè)基點(diǎn)和15個(gè)基點(diǎn)。而手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入則下滑至659.20億元，同比下降2.01%，農(nóng)行認(rèn)為，主要是由于顧問(wèn)和咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下降較多。
工行前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2204.64億元，同比增長(zhǎng)7.26%，略高于今年上半年的增速。
此外，工行前三季營(yíng)業(yè)收入為4885.89億元，同比增長(zhǎng)10.56%。其中，利息凈收入3629.34億元，同比增長(zhǎng)10.77%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1008.85億元，同比增長(zhǎng)5.64%。
交行前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)515.22億元，同比增長(zhǎng)5.78%，在國(guó)有大行中凈利潤(rùn)增速最低。
股份行中間業(yè)務(wù)“突圍”
與國(guó)有大行不同，股份制銀行的凈利潤(rùn)增速相對(duì)高于國(guó)有大行，但分化明顯，例如，平安銀行前三季度凈利潤(rùn)增速超過(guò)30%，而中信銀行則僅有4.6%。但就股份制銀行而言，在利率市場(chǎng)化、資產(chǎn)質(zhì)量下降等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的影響下，中間業(yè)務(wù)成為各家銀行突圍的重點(diǎn)，非利息收入增加明顯，對(duì)整體利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率也在提升。
平安銀行前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)156.94億元，同比增長(zhǎng)34.18%，前三季度非利息凈收入同比大幅增長(zhǎng)95.84%，在營(yíng)業(yè)收入中的占比從去年同期的22.20%提升至29.70%。
而中信銀行雖然前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為925.68億元，同比增長(zhǎng)了20.89%，但實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)322.80億元，同比增長(zhǎng)僅4.60%。
興業(yè)證券分析認(rèn)為，中信銀行的業(yè)績(jī)略低于市場(chǎng)預(yù)期，主要原因來(lái)自當(dāng)季公司利息與非息收入雙雙放緩，而資產(chǎn)減值損失仍維持較高水平。
除平安銀行外，其他多家股份制銀行凈利潤(rùn)增速也多高于國(guó)有大行。前三季，招商銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)458.04億元，同比增長(zhǎng)15.97%。
興業(yè)銀行三季報(bào)顯示，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)383.04億元，同比增長(zhǎng)15.72%；利息凈收入同比增長(zhǎng)10.84%；手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長(zhǎng)17.34%。
此外，今年前三季度，民生銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)367.78億元，同比增加34.64億元，增幅10.40%。前三季度，民生銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入999.16億元，同比增加139.41億元，增幅16.22%。其中，非利息凈收入325.11億元，同比增加71.25億元，增幅28.07%，占營(yíng)業(yè)收入比率為32.54%，同比提高3.01個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行三季度報(bào)告也顯示，前三季度該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入897.73億元，同比增長(zhǎng)23.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為347.99億元，同比增長(zhǎng)16.7%。在收入結(jié)構(gòu)中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入156.47億元，同比增長(zhǎng)54.34%。
附表 16家上市銀行三季末不良貸款情況一覽（資料來(lái)源：Wind資訊）
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證券簡(jiǎn)稱 |
不良貸款余額（億元）
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不良貸款比率（%）
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平安銀行 |
97.6500
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0.9800
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寧波銀行 |
17.8917
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0.8900
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浦發(fā)銀行 |
189.7700
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0.9600
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華夏銀行 |
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0.9600
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民生銀行 |
181.2400
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1.0400
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招商銀行 |
269.2300
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1.1000
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南京銀行 |
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0.9400
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興業(yè)銀行 |
147.7400
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0.9900
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北京銀行 |
51.0000
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0.7600
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農(nóng)業(yè)銀行 |
1034.6600
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1.2900
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交通銀行 |
408.7200
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1.1700
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工商銀行 |
1154.7100
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1.0600
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光大銀行 |
135.9100
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1.0700
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建設(shè)銀行 |
1053.2000
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1.1300
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中國(guó)銀行 |
906.9500
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1.0700
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中信銀行
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294.2800
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1.3900
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